[資安研究]台股資安供應鏈的心得

  

圖1

研究了資訊安全的九間公司

純軟體服務: 安碁資訊(6690)。

資安大廠代理商: 

零壹(3029)、敦陽科(2480)、聚碩(6112)、凌群(2453)、精誠資訊(6214)。 

偏硬體相關: 

立端(6245)、是方(6561)、瑞祺電通(6416)。

『後疫情時代，如何看台股資安產業鏈的9間公司 (上)』文章細節內容，請參考文章。

語音網誌: https://sndn.link/willyfc5566/xugxL6 (1:48)處。

『後疫情時代，如何看台股資安產業鏈的9間公司 (下)』文章細節內容，請參考在方格格子的內容文章。

其實觀察這九間台灣主要的資安公司，會發現絕大多數都還是以硬體為主，例如雲端運算伺服器或是相關網路伺服器系統。所以資安的軟體都是基於這些伺服器上去發展，不確定這樣的資安整合性是否會好，如果沒有講好相同的資安規則的化，很有可能各家出的機器都不同防護方式。

其中我覺得是方電訊有中華電信當作母公司，如果以保守投資的角度來看是可以關注一下，因為已有的網路交換中心、這些機房的資安應該是最重要的，而且這間公司對台灣的大家非常重要。

新聞

2013-03-04 是方電訊大樓機房失火釀全臺網路大當機，10年來最慘烈網路災難

主機代管服務中斷，多家知名企業的網站停擺

是方電訊總部大樓除了是海纜網路的集中地，是方電訊與數位通亦提供IDC機房租用、主機代管、VPN網路等對內的網路服務，因而其用戶如Yahoo、台灣高鐵、微軟MSN、痞客邦等業者的網站出現問題。

看起來是有一個很明顯的護城河。

圖1

安碁資訊是資安整合的廠商，還有國內唯一受認證的資安鑑識服務實驗室，這個也是明顯的護城河。

代理商零壹、敦陽科這些算是資安軟體大廠的代理業務，若以投資資安產業的角度來看，代理商代理的這些國外軟體公司應該是最直接可以讓國內企業升級的來源。

資安硬體相關的這幾間廠商，多半本來就有在銷售電腦伺服器或相關網路設備，因此資安軟體的比重較低，當然因為有硬體的銷售業務，也不至於在資安軟體這塊沒有直接馬上的營收就讓公司的收益就不好看。

以投資資安服務的觀點來看，我會覺得軟體代裡商、資安硬體商、資安整合商這幾個都可以投資，但是如果要分比重的化，可以代理商為最優先考量。

以上個人觀點，不代表投資建議。

目前自組的ETF占比如下:

圖2

自組清單ETF觀察的心得與殖利率討論之後再整理。

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