2020年各指數績效計算與4個股債平衡表

2020年各指數績效計算與4個股債平衡表

更新紀錄:20210403 更新TLT 報價更正


2020年即將過完,2021年要來到了,計算一下今年各大指數或ETF的報酬率,含配息報酬率。


計算時間區間2020/1/2與2020/12/31比較。

(2020/12/31股價+本年總配息)/ (2020/1/2股價)=本年累計報酬。



報價與股息用程式抓的,但部分股息加上報價為手動計算,有算錯請再告知。

台股大盤指數跟MSCI ACWI是不含配息。

MACI 各指數定義參考連結

 


可以按五次讚支持:



各大指數或ETF的報酬率,含配息報酬率:


點圖可放大



圖1




圖2





圖3


台股股債平衡配置計算:


三月的股債平衡觀察網址


表格說明,分別以黃底的標的,例如0050與美債搭配,計算比例9:1或8比2等,看累積報酬率為多少,用來評估股債平衡的效果。


股票的標的分別是0050、00692、00850、0056搭配美債各年期試算。


表一0050配各年期美債







圖4


表二00692配各年期美債








圖5

表三00850配各年期美債



圖6


表四0056配各年期美債

















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